Le conseiller de gestion en patrimoine est un professionnel de l’investissement. Il accompagne les clients dans la gestion et la fructification de leurs actifs, grâce à un programme personnalisé. Le conseiller de gestion patrimonial peut tenir le rôle de conseiller en patrimoine financier ou encore en gestion de fortune.

Ce professionnel peut travailler pour une banque, une compagnie d’assurance ou un établissement notarial. En tant que salarié, il doit garantir une gestion efficace du patrimoine financier de la clientèle et entretenir une relation de confiance.

Quelles sont ses tâches ?

Le premier rôle du professionnel en conseil patrimonial à Paris_01 est de satisfaire les attentes des clients et de les guider.

Il :

• évalue le patrimoine du client
• suit l’avancement des solutions de financement
• établit un suivi et des objectifs avec le client
• délivre des conseils sur les placements et les investissements
• prospecte de nouveaux clients
• se tient constamment à jour des éventuelles évolutions fiscales et juridiques
• accompagne la clientèle dans le développement de leur patrimoine 

Quelles sont les compétences et les qualités requises pour devenir conseiller de gestion en patrimoine ?

 Le conseiller en gestion patrimonial est :

• une personne qui détient une parfaite connaissance des textes de loi
• à l’écoute
• une personne qui sait identifier les informations essentielles fournies par le client
• un professionnel dans le domaine de la banque, de l’assurance
• une personne qui possède une bonne culture générale dans le domaine du marketing, communication, économie et finances
• précis et perfectionniste
• sociable
• pédagogue

Quelles études à parcourir pour devenir conseiller en gestion patrimonial ?

Pour se professionnaliser, l’étudiant en gestion de patrimoine ou en commerce doit avoir un BAC + 5.

Où est-ce qu’il travaille ?

Il travaille pour le compte d’un organisme tel qu’une banque ou une société d’assurances. Il peut être en étroite collaboration avec les différents pôles de la société tels que la direction du réseau ou de la finance.

Dès la prise de fonctions, même en étant en début de carrière, le conseiller de gestion en patrimoine dispose de son propre bureau, car il doit se concentrer.  

Les perspectives d’évolution dans le métier

Un conseiller en gestion de patrimoine qui sait conserver et développer sa clientèle peut très bien progresser dans son activité. En effet, il peut occuper des postes plus importants tels que le conseiller en gestion de fortune ou le responsable en gestion du patrimoine.